Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на местного китайца. Город вскипает от гнева — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней медицины, и А-Гуй, полукровка с индейскими корнями, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых жителей. На кону — судьба целого района. Цинь Фу полагается на логику и знания, а А-Гуй доверяет инстинктам. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город висит на волоске от погромов.