Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели подчиненного в проваленной операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет Устюжанина от работы, и тогда он решает действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить изменника, Николай уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый сослуживец — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные копатели. А еще ходят слухи, что предыдущие управляющие бесследно исчезали или погибали при странных обстоятельствах.
