Максим Озеров, известный столичный режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё меняется в один миг: за кулисами убивают главного режиссёра, а ведущая актриса чудом избегает смерти.
Расследуя происшествие, Озеров и Величковский натыкаются на странные слухи. Оказывается, в театре уже сто лет бродит призрак актёра, игравшего здесь до революции. Городская легенда оживает, и теперь призрачная тень вплетается в реальное преступление...