1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследовать это дело поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику.
С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, сталкиваясь с чем-то необъяснимым. Чтобы раскрыть правду, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами, самой жизнью. Исход этой схватки решит не только его судьбу, но и будущее города.