Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твёрдыми взглядами. Он сразу пытается изменить устоявшиеся правила, что вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, строгой и уважаемой руководительницей местного детского хора.
Время действия — эпоха перестройки, когда якутскому народу приходится заново осмысливать свою культуру и традиции. Неожиданно жёсткое противостояние директора и Марты оборачивается странным взаимопониманием, почти мистической связью. Теперь женщине предстоит решить: остаться верной древним тайнам или довериться новому чувству, которое может изменить её жизнь.